L’histoire se déroule bien avant le début du tome 1. Le forum se situe à Rochester en l’année 1933. La famille Cullen n’en est qu’à une partie. Carlisle et Ésmé sont en couple depuis que le premier est sauvé la dernière, alors qu’Edward est revenu auprès de Carlisle après sa petite crise d’adolescence. Rosalie est encore humaine et viens juste d’accepter la demande en mariage de Royce. Ils n’ont pas encore fixé la date de leur union.

Les parents d’Emmett (toujours humain) ont décidés d’emménager à Rochester. Peu de temps après leur installation dans cette ville, Emmett a rencontré Rosalie. Le jeune homme est tombé sous le charme de la belle blonde. Emmett a appris cependant son mariage futur, mais il n’a pas l’intention de baisser les bras.
Jasper et Maria ont tué Nettie et Lucy, puis un peu plus tard Peter est revenu voir Jasper. Jasper a décidé de suivre son ami, heureux de ne pas a avoir tué Maria. Cependant, après chacune de ses chasses Jasper se sent de plus en plus mal. Il décide dons de quitter Peter et Charlotte et de devenir solitaire. Il vient de s’installer à Philadelphie et n’a pas encore rencontrés Alice. Mais de son côté la petite lutine a eu une vision de Jasper et des Cullen. Alice à l’ intention d’aller retrouver Jasper dans ce restaurant à moitié vide lors de cette tempête à Philadelphie et pourquoi ne pas rejoindre ensuite les Cullen.

Maria n’a pas l’intention de laisser filer son meilleur atout de guerre et elle à bien l’intention de le récupérer. Quant au Denali, Éléazar vient de partir des Volturis avec Carmen et à rejoins le clan de l’Alaska depuis un an environ. Tanya a fais savoir à Edward qu’elle n’était pas indifférente à son charme, et cela semble réciproque. Pourtant, Edward a sauvé une jeune femme de la mort en la transformant, cette jeune femme dans les pensées de laquelle il ne peut guère lire s'appelle Eléonore Marie Swan...ancêtre de quelqu'un que l'on connait, et elle supporte mal le fait d'avoir été séparée de son mari et de sa fille...Choisira-t-elle le vampire ou l'humain ?

Les Volturis ont, quant à eux, une menace qu’ils comptent bien éradiquer. Les enfants de la lune deviennent de plus en plus nombreux. Deux clans puissant et nombreux sont dans le monde. Un en Italie et l’autre pas loin de Rochester. Didyme, la femme de Marcus, vient de se faire tuer par l’un deux, laissant son époux dans une grande tristesse. Anthenadora et Sulpicia comptent venger leur amie, bien qu’Aro et Caïus s’inquiètent pour elle, et sont en désaccord avec elle. Le trio préférerait que ce soit la garde qui s’en charge.

Cependant à cause des enfants de la lune le secret des vampires et loup-garou pourraient bien être dévoilés aux communs des mortels. Une guerre se prépare … de quel côté serez-vous ? A ce stade de l’histoire, Bella, Nessie, Jacob, Charlie et la meute de La Push n’existent pas encore.

Que va-t-il se passer pour Rosalie ? Est-ce que cette fameuse nuit d’avril 1933 va-t-elle se passer ? Ou au contraire au dernier moment le mariage sera annulé ? Emmett et Rosalie seront-ils ensemble ? Royce arrivera-t-il à avoir ce qu’il veut ? Maria arrivera-t-elle à ses fins ? Tanya et Edward sortiront-ils ensembles ? Anthenadora et Sulpicia seront-elles libre de leur mouvement ? Les enfants de la lune, tués jusqu’au dernier ou au contraire ?

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La sixième année du fameux Harry Potter et ses amis
commence, ils retrouvent Poudlard. Les jumeaux ont redoublé
pour avoir leur ASPIC et pour pouvoir ouvrir leur boutique,
car Molly et Arthur ont tout fait pour qu'il termine leurs études.
La bonne humeur règne à Poudlard, Remus Lupin
est de retour au poste de professeur des défenses contre les
forces du mal, et il enseigne aux élèves à se défendre contre
les forces de Voldemort qui ne cesse de s'étendre.

Deux mangemorts ont pris l'apparence d'élèves, ils sont à la
recherche de la baguette de Sureau et de la pierre de résurrection.
Ils savent que seul Dumbledore et Harry en connaissent leurs localisations.
Les sorciers du mal tentent de se rapprocher du directeur et de l'élu afin
de retrouver ces deux reliques qui seront précieuses pour le grand Mage noir.
Celui dont on ne doit pas prononcer le nom...

Les vacances de la toussaint commencent... Dumbledore est parti quelques jours
à l'étranger et est retourné à Pourdlard. Mais à son retour, il a été affaibli
par un mal inconnu et a dû demander de l'aide à son frère pour le seconder.
Harry s'inquiète pour lui mais le directeur ne souhaitant pas l'inquiéter tente
de le rassurer.