Quelques années après le drame qu'ont vécu les Cullen et Bella, les Volturi organisent le bal annuel où tous les vampires sont conviés. Les Cullens auront la chance de pouvoir revoir leur ancienne petite humaine Bella, mais c'est sans compter sur Aro qui veut préserver ses biens, Edward est levé du bannissement territorial et peut assister au bal, il ne se doute à aucun instant de ce qu'il va y découvrir bouleversera une fois de plus sa vie de vampires.
De leur côté, les Quileutes vont faire face à un petit souci de territoire, une nouvelle meute a débarqué en forêt sur le territoire des Cullen, le clan Donovan est originaire d'Irlande et sont des loups-garous...oui mais différent sur bien des points des Quileute..